En las postrimerías del siglo XIV, el joven persa Alfandor, fugitivo a través de Asia, se adentra en Nankin, capital del imperio chino, creyéndose por fin a salvo de los sicarios conjurados para darle muerte. Pero las tortuosas callejas se convertirán para él en una trampa. no les quedará más opción que la de fingirse participante en el extraño certamen convocado por Luz Perpetua, el anciano emperador chino.